A Lexmark International, acaba de anunciar que assinou um acordo definitivo de fusão com o consorcio de investidores 
liderado pela Apex Tecnología Co. Ltd. (Apex) e PAG Asia Capital (PAG), que estabelece que a empresa será adquirida por US$ 40,50 por ação em uma transação efetiva com valor empresarial de aproximadamente US$ 3,6 bilhões, líquidos em caixa. A Legend Capital Management Co., Ltd. (Legend Capital) também é um dos membros do consórcio.
A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Lexmark e representa una preço 30% superior ao fechamento da companhia no dia 21 de outubro de 2015, data na qual a empresa anunciou ao público que começava a explorar alternativas estratégicas.
A transação é o resultado de uma análise exaustiva de alternativas estratégicas empreendidas pelo Conselho de Administração da Lexmark, com o auxílio de assessores para maximizar o valor da companhia para os acionistas e alcançar o valor intrínseco da empresa.
O consórcio tem a intenção de manter a sede corporativa da Lexmark em Lexington, no Estado do Kentucky, nos EUA, e espera que Paul Rooke, presidente e CEO de Lexmark, permaneça à frente da empresa depois da conclusão da transação.
A expectativa é também que os dois grupos da Lexmark (Soluções de Imagens & Serviços e Softwares Empresariais), assim como as operações regionais e nacionais da companhia, continuem sem ser afetadas e sejam beneficiadas pela transação do ponto de vista estratégico e financeiro.
A fusão é financiada por meio de aportes de capital do Consórcio e de financiamento da dívida. A fusão não está sujeita a uma condição de financiamento.
Devido à conclusão da transação, as ações ordinárias da Lexmark deixarm de ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York.
A fusão, que se espera seja fechada no segundo semestre de 2016, está sujeita a aprovação dos acionistas da Lexmark, das agências reguladoras dos EUA, incluindo o Comitê de Investidores Estrangeiros, pela China e por outras jurisdições, bem como por outras condições de fechamento habituais.
O Conselho de Administração da Lexmark também declarou que seus dividendos trimestrais em efetivo foram de US$ 0,36 por ação Lexmark Class A Common Stock. Os dividendos serão pagáveis no dia 17 de junho de 2016 aos acionistas registrados no fechamento das operações na Bolsa no dia 3 de junho de 2016.
A Lexmark não realizará a conferência telefônica com analistas e investidores relativa aos resultados do primeiro trimestre de 2016 e não se espera que volte a ocorrer nos próximos trimestres, enquanto a transação ainda estiver pendente.
O Goldman, Sachs & Co. está atuando como assessor financeiro exclusivo da Lexmark, e o escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está trabalhando como assessores legais da empresa.
A Moelis & Company é a assessor financeiro do consórcio, junto com o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y King & Wood Mallesons, que é o assessor jurídico.
