A Thoma Bravo, empresa líder em private equity, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo com a Lexmark International Inc., empresa mundial de soluções em imagem para adquirir Enterprise Software Business da Lexmark, que é composto por três empresas principais: Kofax, ReadSoft e Perceptive Software. O fechamento da transação está sujeito às condições de fechamento usuais e às aprovações regulatórias e deverá ocorrer no terceiro trimestre de 2017. A Apex Technology Co Ltd, a PAG Asia Capital e a Legend Capital Management Co., que adquiriram a Lexmark em novembro de 2016, apoiam a venda do negócio no segmento.
Após o fechamento da transação, a Perceptive Software business, que inclui Perceptive Intelligent Capture, VNA Acuo, PACSGEAR e Enterprise Medical Image Viewing será vendida à Hyland Software, uma empresa do portfólio da Thoma Bravo e provedora r de software de gerenciamento de conteúdo empresarial liderada pelo Presidente e CEO, Bill Priemer. As empresas Kofax e ReadSoft irão criar uma única e independente empresa no portfólio da Thoma Bravo sob a marca Kofax, e será liderada por Reynolds C. Bish, atual presidente da Lexmark Enterprise Software.
"Estamos incrivelmente entusiasmados com a aquisição do negócio da Enterprise Software Business da Lexmark , pois contém algumas das mais avançadas tecnologias de transformação digital da indústria. O portfólio da Perceptive Software é altamente complementar à Hyland, fornecendo tecnologias inovadoras e experiência vertical ", disse Seth Boro, sócio-gerente da Thoma Bravo. "Estamos igualmente entusiasmados em parceria com Reynolds Bish e sua equipe de gerenciamento sob a marca Kofax como uma nova empresa de portfólio da Thoma Bravo. Sua visão de transformar e simplificar digitalmente as interações entre cliente s e empresas, ou o que eles chamam de "First Mile", representa uma oportunidade emocionante em todas as indústrias", disse o executivo da Thoma Bravo.
"Nós, há muito, admiramos as pessoas e a tecnologia ds Perceptive Software e estamos muito felizes em recebê-los na família Hyland", disse Priemer. "A combinação de nossos portfólios de serviços de conteúdo proporcionará um enorme benefício aos nossos clientes e parceiros atuais e futuros".
"A Thoma Bravo tem um incrível histórico de sucesso na construção e crescimento de empresas de software", disse Bish. "Sua incomparável experiência na indústria e excelência operacional torná-los o parceiro ideal para este novo empreendimento."
A Lazard está servindo como consultora financeiro, e Dechert LLP está atuando como assessora jurídica da Lexmark International. O Credit Suisse e a Goldman, Sachs & Co. estão atuando como consultores financeiros, e a Kirkland & Ellis LLP como assessora jurídica da Thoma Bravo e da Hyland.
O financiamento para a transação está sendo fornecido pelo Credit Suisse, Goldman, Sachs & Co. e UBS Investment Bank.