A ScanSource, especialista internacional no setor de distribuição de produtos de tecnologia 
especializados, assinou um acordo definitivo para aquisição da Network1, Intersmart Comércio Importação Exportação de Equipamentos Eletrônicos, S.A. (“Network1”). A Network1 é uma das distribuidoras de valor agregado líderes no Brasil, com uma ampla oferta de produtos e serviços para o setor de comunicações. Com o acordo, a ScanSource adquiriu toda a operação da Network1 na América Latina, incluindo as operações no Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru. A compra deverá ser concluída esta semana após a a transferência integral dos fundos.
Com a aquisição da Network1, a ScanSource vai expandir seus negócios globais de comunicações para a América Latina e proporcionar aos revendedores acesso aos fornecedores líderes do setor, incluindo Avaya, Axis, Checkpoint, Dell, Extreme, F5, HP, Juniper, Polycom, Microsoft, Riverbed e Schneider-Electric. A Network1 é uma distribuidora de valor agregado que atende a comunidade de revendedores e tem o compromisso de oferecer os serviços e o suporte de que eles precisam. A Network1 oferece, entre outros, especialistas em pré-vendas altamente capacitados, um Centro de Treinamento Autorizado que oferece cursos de capacitação presenciais e online, soluções de marketing, suporte técnico dedicado, um portal consultivo com informações sobre produtos, aplicações e soluções, além de uma loja virtual e uma logística excepcional. A aquisição da Network1 complementará os negócios já bem sucedidos de Automação Comercial e AIDC da ScanSource no Brasil.
“Acreditamos que a expansão da nossa oferta de produtos, bem como de nossa base de fornecedores e clientes, com a inclusão das soluções de comunicações da Network1 trará bons frutos,” afirmou Mike Ferney, Presidente de Comunicações e Serviços globais da ScanSource, Inc. “A liderança de Rafael Paloni foi essencial para que a equipe altamente qualificada e atenta às necessidades dos clientes da Network1 se tornasse uma das distribuidoras de valor agregado líderes no Brasil. Estamos muito contentes em tê-los conosco na ScanSource. Juntos, esperamos ser capazes de oferecer soluções de comunicações completas, bem como serviços e suporte de valor agregado, para revendedores que desejam expandir ou complementar sua atual oferta de produtos”.
Graças à aquisição, a ScanSource expande seu alcance geográfico no Brasil, com novas unidades em Goiás, Pernambuco e Espírito Santo, além das unidades já estabelecidas da ScanSource Brasil em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Ceará. Com essa expansão, os revendedores terão acesso ainda maior à sólida oferta de produtos, serviços de valor agregado e suporte excepcional da ScanSource. Além disso, a aquisição proporcionará mais oportunidades para a melhoria contínua dos serviços oferecidos em cada unidade da ScanSource, garantindo o acesso dos revendedores às ferramentas e programas que podem contribuir para o desenvolvimento de seus negócios.
A estimativa de vendas líquidas ajustada pelo U.S. GAAP da Network1 para o ano de 2014 foi de aproximadamente R$720 milhões (cerca de USD 306 milhões convertidos com a taxa de câmbio média de 2014), com margens operacionais consistentes com os negócios de comunicações da ScanSource. A Network1 conta com mais de 60 fornecedores, 8.000 revendedores e quase 400 funcionários, sendo a maior empresa adquirida pela ScanSource até o momento. Espera-se que a aquisição contribua para o aumento dos lucros por ação e do retorno sobre o capital investido (ROIC) no primeiro ano após a conclusão da transação, excluídos os custos da aquisição em si. A transação, que será realizada inteiramente à vista, inclui o pagamento do preço de compra inicial e uma quantia fixa de dívida líquida assumida por um preço de compra inicial de aproximadamente R$157 milhões (cerca de USD 60 milhões), além de pagamentos adicionais segundo o EBITDA nos próximos quatro anos.
