Como parte de sua estratégia de crescimento no maior mercado da América Latina, que representa 50% dos gastos de TI da região e, enquadrada no seu plano de investimento para o triênio entre 2013 e 2015 de US$ 700 milhões, a Sonda anuncia a aquisição de 100% da empresa brasileira CTIS Tecnologia, reconhecida pela sua liderança no fornecimento de serviços de Tecnologia da Informação no Brasil.
O valor da transação é de R$ 400 milhões, o que equivale a aproximadamente US$ 170 milhões. Este valor poderá ser incrementado até R$ 85 milhões, aproximadamente US$ 36 milhões, dependendo dos resultados que a CTIS tenha nos anos de 2014 a 2018.
Esta operação não inclui o negócio de varejo da CTIS dedicada a comercialização de produtos tecnológicos através de suas lojas, que se manterão como uma operação separada.
O fechamento e pagamento desta transação estão sujeitos, entre outras condições precedentes, à aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Com mais de 30 anos no mercado, o negócio de serviços de TI da CTIS, objeto desta transação, alcançou uma receita líquida em 2013 de R$ 837 milhões, o que representa US$ 358 milhões aproximadamente.
A CTIS mantém escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e na região Nordeste do Brasil e conta com uma importante carteira de clientes com forte presença nos setores financeiro, energia, público e um percentual acima de 80% de receita recorrente. Os serviços da CTIS são reconhecidos pela sua qualidade e certificações, com destaque, entre eles, os serviços de outsourcing, com foco em processos de negócios e gerenciamento de aplicações, suporte de infraestrutura, service desk e outsourcing de impressão.
Com esta aquisição, a Sonda irá se consolidar como a principal provedora latino-americana de Serviços de TI no Brasil, com uma receita líquida pró-forma no ano de 2013 de US$ 775 milhões. O Brasil passa a representar 47% da receita líquida consolidada da Sonda, tornando-se sua maior operação na região.
Para o presidente da Sonda, Mario Pavón Robinson, “esta aquisição permitirá a Sonda incorporar uma excelente base de clientes com contratos de longo prazo, uma oferta complementar e aumentar a cobertura em localizações como Brasília e o Nordeste do Brasil, potencializando significativamente nossas operações no maior mercado de TI da América Latina”. O executivo ainda acrescentou que “a liderança, experiência e capacidade da CTIS, que somada às nossas, fortalecerão as capacidades regionais da Sonda, ficando nossa operação no Brasil com uma sólida base de clientes, possibilidade de acesso a grandes contratos de TI, além de uma ampla oferta de serviços de TI e uma forte presença nos maiores Estados brasileiros e aqueles com maior perspectiva de crescimento”, finaliza o executivo.
Avaldir Oliveira, presidente e fundador da CTIS, afirma que “o ingresso da Sonda na propriedade da CTIS é uma excelente notícia para clientes, colaboradores e fornecedores, pois a Sonda é uma empresa de reconhecido prestígio e liderança na região, que dará um grande impulso ao crescimento da CTIS a partir de suas experiências e capacidades regionais, sua oferta integrada de TI, sua base de clientes e sua solidez financeira”. Segundo o executivo, “estou muito entusiasmado com este novo desafio e, por isso, assumi um compromisso de permanecer como presidente executivo da companhia pelos próximos cinco anos”.
